隨著iPhone新品銷量的井噴，蘋果的供應(yīng)商也享受了一次業(yè)績(jī)盛宴。

 

　上周，全球最大的代工廠商鴻海精密(2317.TW)發(fā)布了截至3月31日的2015財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。在大屏iPhone銷售依舊強(qiáng)勁以及生產(chǎn)效率改善降低成本的推動(dòng)下，鴻海第一季凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)56%，創(chuàng)下兩年多來的最快增速。

 

　而據(jù)外媒報(bào)道，供應(yīng)鏈上的其他廠商業(yè)績(jī)也有明顯變化。日本陶瓷電容制造商村田營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)116%。iPhone的攝像頭模塊供應(yīng)商，中國(guó)臺(tái)灣的大立光電也實(shí)現(xiàn)了61%的同比利潤(rùn)增長(zhǎng)，韓國(guó)iPhone屏幕供應(yīng)商LG Display的利潤(rùn)甚至達(dá)到去年同期的8倍。

 

   不過，即便業(yè)績(jī)一片大好，但供應(yīng)商們也并沒有將所有雞蛋都放在一個(gè)籃子里。在iPhone6帶領(lǐng)蘋果重返手機(jī)霸主地位的時(shí)候，供應(yīng)鏈廠商也在調(diào)整著自己客戶的比重，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，以華為、小米為代表的國(guó)產(chǎn)廠商正在成為各家供應(yīng)鏈廠商爭(zhēng)奪的對(duì)象。

 

    供應(yīng)鏈格局分化

 

　有分析師認(rèn)為，安卓全球市場(chǎng)份額自去年登頂之后就開始緩慢回落，特別是在蘋果iPhone6和iPhone6 Plus創(chuàng)紀(jì)錄的熱銷影響下，這一趨勢(shì)開始加速。

 

　來自Kantar Wordpanel ComTech的報(bào)告認(rèn)為，安卓在全球主要市場(chǎng)占有率均有不同程度下降，失去的用戶中32.4%投向了蘋果手機(jī)。

 

　而這也直接對(duì)其供應(yīng)商產(chǎn)生了影響。以最大的安卓手機(jī)廠商三星為例，有分析指出，由于去年份額大幅下滑，三星智能手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)被自家的存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)超越。三星公布的一季度財(cái)報(bào)顯示，公司凈利潤(rùn)降至43.11億美元。

 

　雖然三星的零部件業(yè)務(wù)從一定程度上抵消了手機(jī)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)下滑，但三星本土供應(yīng)商卻沒有這么好運(yùn)。外媒報(bào)道，觸摸面板供應(yīng)商日進(jìn)顯示( Iljin Display)和天線及攝像頭模塊供應(yīng)商Partron，去年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別下滑62%和51%。

 

　而面對(duì)安卓的另一波陣營(yíng)，供應(yīng)鏈態(tài)度也開始產(chǎn)生分化。

 

　雖然IDC作出中國(guó)智能手機(jī)出現(xiàn)六年來首次下滑的預(yù)測(cè)，但這并沒有影響供應(yīng)鏈向部分主流中國(guó)廠商品牌傾斜。

 

　日本手機(jī)零部件廠商開始大幅度增加外部客戶，有分析指出日本企業(yè)已經(jīng)為iPhone供應(yīng)了三分之一的零部件，并且為中國(guó)廠商提供了大量高科技零部件。

 

　摩根士丹利三菱日聯(lián)證券分析師Shoji Sato表示，蘋果和中國(guó)本土品牌的兩大需求來源給村田等公司帶來了截然不同的機(jī)會(huì)。雖然蘋果采購(gòu)的尖端零部件價(jià)格達(dá)到中國(guó)廠商使用的零部件的10倍，但隨著中國(guó)本土手機(jī)品牌在4G網(wǎng)絡(luò)下的逐步普及，其需求增速也在加快。

 

    誰是第二個(gè)蘋果

 

　從銷量到品牌，從國(guó)內(nèi)到國(guó)外，華為與小米之間在手機(jī)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪也影響著供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)。

 

　據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道，目前小米已成為臺(tái)灣手機(jī)代工企業(yè)第二大伙伴，今年訂單約6800萬臺(tái)，蘋果仍以2.2億臺(tái)居冠，小米正以黑馬姿態(tài)拉升臺(tái)灣手機(jī)代工的出貨量。

 

　在臺(tái)灣，除了負(fù)責(zé)組裝的代工廠富士康和英業(yè)達(dá)，小米的供應(yīng)鏈伙伴中還有手機(jī)芯片制造商聯(lián)發(fā)科，提供面板的友達(dá)、開發(fā)驅(qū)動(dòng)IC方案的聯(lián)詠、相機(jī)鏡頭制造商大立光等。而隨著小米向海外發(fā)展，富士康也加大了海外代工廠的投資力度。4月份，富士康高管對(duì)外表示將在印度投資35億美元，設(shè)立手機(jī)等生產(chǎn)線，其主要服務(wù)的代工客戶將是小米。

 

　從供應(yīng)鏈布局上來看，目前與小米結(jié)盟的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商有上百家之多，其中上市公司達(dá)到了十多家，為小米提供不同的芯片、結(jié)構(gòu)件等手機(jī)零配件。越來越多的深圳零配件制造商加入到小米的供應(yīng)鏈中，如玻璃加工商藍(lán)思科技(行情300433，咨詢)和伯恩光學(xué)、觸控面板廠商歐菲光(行情002456，咨詢)、電感供應(yīng)商順絡(luò)電子(行情002138，咨詢)，以及提供鋰電池與移動(dòng)電源的欣旺達(dá)(行情300207，咨詢)與卓翼科技(行情002369，咨詢)等。

 

　而華為則擁有更加龐大的供應(yīng)鏈體系，在臺(tái)灣有聯(lián)發(fā)科、大立光、群創(chuàng)、閎暉等。華為P8所采用的海思處理器一直以來都由臺(tái)積電代工，P8的圖像處理器(ISP)則由華晶科(3059)打造。

 

　而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，華為也是各家供應(yīng)鏈廠商2015年追搶的“香餑餑”，一不愿透露姓名的供應(yīng)鏈廠商對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，目前公司業(yè)務(wù)中除了蘋果，華為的業(yè)務(wù)量在不斷攀升，他看好未來三年華為等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的增長(zhǎng)。

 

　本報(bào)記者查閱相關(guān)財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，曾列創(chuàng)業(yè)板史上“最牛”公司之一的藍(lán)思科技，雖然被譽(yù)為蘋果概念股，但藍(lán)思科技2014年上半年內(nèi)銷的前三名客戶分別是信利光電、華為終端公司、小米通訊。

 

　而在興業(yè)證券(行情601377，咨詢)調(diào)研的德賽電池(行情000049，咨詢)報(bào)告中，顯示雖然蘋果仍為其主要增長(zhǎng)動(dòng)力，但次動(dòng)力來自于非蘋手機(jī)，客戶包含三星、索尼、小米等客戶。興業(yè)證券表示，德賽2015年客戶拓展重點(diǎn)將落于華為，預(yù)估整體非蘋果手機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收為14.1億元，同比增長(zhǎng)16.5%。

 

　華為消費(fèi)者BG業(yè)務(wù)CEO余承東，在年初向外宣布了華為2015年的市場(chǎng)目標(biāo)：收入目標(biāo)為160億美元，出貨量將超過1億臺(tái)。而小米董事長(zhǎng)雷軍此前也表示，在2015年小米的銷售額有機(jī)會(huì)過千億元，出貨量至少達(dá)8000萬臺(tái)。

 

　到底誰會(huì)是2015年供應(yīng)商眼中的第二個(gè)蘋果?市場(chǎng)會(huì)給出答案。