“中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)是全球集成電路產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國(guó)的芯片制造業(yè)主要為海外客戶加工，芯片設(shè)計(jì)業(yè)主要使用海外資源，封測(cè)業(yè)主要為海外客戶服務(wù)，中國(guó)電子工業(yè)主要為全球客戶服務(wù)。”在近日舉辦的2016中國(guó)（深圳）集成電路創(chuàng)新應(yīng)用高峰論壇上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授表示，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場(chǎng)，但集成電路的自給率不高，對(duì)外依存度依然很高。
 

    盡管如此，西方對(duì)中國(guó)發(fā)展集成電路已是高度警覺(jué)，甚至有人提出了“中國(guó)發(fā)展集成電路是全球威脅”的言論。近幾年，關(guān)于西方限制中國(guó)出口和禁運(yùn)的消息也不絕于耳，如瓦森納協(xié)議對(duì)我國(guó)高技術(shù)出口的限制，美國(guó)對(duì)中國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)使用的芯片實(shí)行禁運(yùn)，再如今年美國(guó)對(duì)中興的制裁，以及對(duì)華為的出口調(diào)查等。國(guó)際同行究竟在害怕什么？中國(guó)發(fā)展集成電路對(duì)全球是威脅嗎？中國(guó)集成電路發(fā)展現(xiàn)狀如何？魏少軍教授都一一進(jìn)行了分析。
 

    中國(guó)IC進(jìn)口維持高位 未來(lái)幾年仍將持續(xù)
 

　魏少軍首先援引IBS Inc的數(shù)據(jù)對(duì)全球電子工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測(cè)。他直言，雖然這個(gè)預(yù)測(cè)是2014年6月份做的，但現(xiàn)在基本仍是這個(gè)情況。“很多人認(rèn)為，PC已經(jīng)到頭了，已經(jīng)沒(méi)有市場(chǎng)，特別是近兩年P(guān)C市場(chǎng)下降，但從全球看，PC并不會(huì)下降，總量還是在上升。”他稱，2014年到2020年，計(jì)算機(jī)還有46.6%的增長(zhǎng)，移動(dòng)通信有81.3%的增長(zhǎng)，消費(fèi)類電子有48.5%的增長(zhǎng)。而中國(guó)的發(fā)展是全球發(fā)展的龍頭，從中國(guó)電子工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，其在全球的比重持續(xù)增加。如移動(dòng)手機(jī)，2009年中國(guó)占全球市場(chǎng)的47%，到2014年占84%，而且這兩年還在進(jìn)一步提升；平板電腦中國(guó)則占全球市場(chǎng)的82%，彩電占66%，PC占81%。從主要電子產(chǎn)品在中國(guó)的產(chǎn)量來(lái)看，魏少軍指出，目前中國(guó)的智能手機(jī)在全球的比重不到50%，預(yù)計(jì)2020年會(huì)超過(guò)這一數(shù)字；中國(guó)的平板電腦目前在全球市場(chǎng)的占比較高，但不意味著會(huì)永遠(yuǎn)高下去；超高清電視（4K及以上） 我國(guó)占的比例還比較小，到2020年會(huì)大幅提高；中國(guó)消費(fèi)類半導(dǎo)體產(chǎn)品現(xiàn)在大概占全球市場(chǎng)的1/3，未來(lái)會(huì)繼續(xù)往前走。 “由于中國(guó)是世界工廠，因此進(jìn)口集成電路的值會(huì)相對(duì)較高。2015年，中國(guó)集成電路進(jìn)口額達(dá)到2370億美元，比上年增加6%，占全球近70%，連續(xù)三年超過(guò)2000億美元，是價(jià)值最高的進(jìn)口商品，貿(mào)易逆差1613.9億美元。”魏少軍直言，2370億美元這個(gè)數(shù)據(jù)有重復(fù)計(jì)算的內(nèi)容。不過(guò)，他預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年，集成電路進(jìn)口額仍將維持高位。從中國(guó)購(gòu)買集成電路產(chǎn)品分類來(lái)看，各產(chǎn)品比例基本沒(méi)有大的變化。魏少軍表示，中國(guó)進(jìn)口比例最大的一塊是手機(jī)芯片，特別是專用邏輯器件，再就是存儲(chǔ)器和模擬電路。“這幾類產(chǎn)品未來(lái)幾年比例不會(huì)發(fā)生太大變化，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)不會(huì)發(fā)生根本性的顛覆。”他進(jìn)一步稱，在進(jìn)口的集成電路中，50%又隨著整機(jī)出口到國(guó)外，“雖然我們進(jìn)口很多，但不是自己全部消耗掉，中國(guó)大概消耗全球25.4%的芯片，市值大約 850億美元。”
 

　中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)增長(zhǎng)迅猛 2016將穩(wěn)居全球老二
 

　2015年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額突破3600億元，達(dá)到3609.8億元，同比增長(zhǎng)19.7%。“19.7%是一個(gè)很高的數(shù)字，但這個(gè)數(shù)字與國(guó)際上的統(tǒng)計(jì)不一樣，我們是把設(shè)計(jì)、封裝、制造三者疊加，這三者在真正的產(chǎn)值中是相互重疊的。國(guó)際上很少分開(kāi)算，只算最終的集成電路的產(chǎn)值是多少，即設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值或IDM產(chǎn)值。”魏少軍如是說(shuō)。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展情況來(lái)看，2015年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，芯片設(shè)計(jì)業(yè)與芯片制造業(yè)所占比重呈逐年上升的趨勢(shì)。芯片制造業(yè)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速位列三業(yè)最高。魏少軍指出，去年中國(guó)IC設(shè)計(jì)增長(zhǎng)25.64%，銷售收入1234.4億元，根據(jù)總會(huì)年底之后統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)銷售收入是1325億元；封裝測(cè)試業(yè)去年增長(zhǎng)10.2%；芯片制造業(yè)去年則第一次超過(guò)設(shè)計(jì)業(yè)，達(dá)到26.5%。“為什么芯片制造業(yè)可以達(dá)到這么高的增長(zhǎng)率，是因?yàn)槿�星西安廠投產(chǎn)，這占了26.5%的10%，實(shí)際上我們的增長(zhǎng)只有16.5%。”魏少軍補(bǔ)充道，不過(guò)，中國(guó)的IC設(shè)計(jì)業(yè)在全球的占比并不樂(lè)觀，2015年國(guó)產(chǎn)芯片全球占比僅5.8%。
 

    “總的來(lái)說(shuō)，我們進(jìn)口70%，用了25%，自己的滿足率只有6%，這就是中國(guó)集成電路的現(xiàn)狀。但中國(guó)對(duì)全球是做出了重大貢獻(xiàn)的，因?yàn)槲覀冑I了全球這么多IC。”魏少軍總結(jié)道。從近幾年的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)的芯片制造業(yè)都保持著高速增長(zhǎng)。2008年到2015年，中國(guó)集成電路制造業(yè)年均增長(zhǎng)率在12.59%。而過(guò)去幾年全球集成電路的增長(zhǎng)率在2%-3%。“未來(lái)幾年隨著我國(guó)投資逐漸到位，制造業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率有望保持在兩位數(shù)以上。”魏少軍說(shuō)。中國(guó)大陸的芯片設(shè)計(jì)業(yè)也是持續(xù)高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2000-2015年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45.68%。2015年，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)全球占比22.9%。根據(jù)今年一季度26.1%的增長(zhǎng)速度來(lái)看，2016年有望達(dá)到1600-1650億元人民幣。“折算成美元，大概是260-270億美元的產(chǎn)能，這一數(shù)字就很有說(shuō)服力了，中國(guó)將穩(wěn)居全球老二。”魏少軍如是說(shuō)。這其中的主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于通信芯片。按照不同的產(chǎn)品領(lǐng)域，包括通信、計(jì)算機(jī)、多媒體、導(dǎo)航、模擬、功率、消費(fèi)類等。從各領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量變化情況看，2011年到2015年，除通信領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，模擬和消費(fèi)類領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，其它領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量變化很大，企業(yè)產(chǎn)品方向調(diào)整頻繁。另外，從各領(lǐng)域產(chǎn)品規(guī)模變化情況看，除了通信領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)迅速職位，但其他領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢，基本上穩(wěn)定在100億元人民幣上下，導(dǎo)航領(lǐng)域穩(wěn)定在20億元人民幣之下。魏少軍直言，“這說(shuō)明，除了通信芯片一枝獨(dú)秀，從100億元漲到600億元，其它基本維持不變。這意味著如果沒(méi)有通信的增長(zhǎng)，整個(gè)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)基本和2011年一樣。這說(shuō)明我國(guó)的設(shè)計(jì)業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新能力上依然有很大缺陷。”與芯片制造業(yè)和芯片設(shè)計(jì)業(yè)保持高速增長(zhǎng)不同，芯片封測(cè)業(yè)增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，2008-2015年7年間，其年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.19%。魏少軍預(yù)計(jì)，“未來(lái)幾年，封測(cè)業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭將繼續(xù)保持，但總體規(guī)模將被芯片設(shè)計(jì)業(yè)超越。從設(shè)計(jì)業(yè)看，設(shè)計(jì)業(yè)的規(guī)模今年會(huì)超過(guò)封裝業(yè)，成為第一大產(chǎn)能。”不過(guò)，在工藝上，中國(guó)大概落后國(guó)際同行兩代四年。魏少軍認(rèn)為，這種情況會(huì)一直維持到2020年。正因?yàn)榇�，目前業(yè)界存在兩種觀點(diǎn)：一種是追趕無(wú)用論，撿人家吃剩的就可以了；另外一種重要的觀點(diǎn)認(rèn)為，如果中國(guó)在制造業(yè)市場(chǎng)不能有大的突破，就會(huì)拉設(shè)計(jì)的后腿。他直言，“這實(shí)際上也是中國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)在大量尋找產(chǎn)能時(shí)遇到的困難。2020年前，在先進(jìn)工藝上中國(guó)主要還是依賴全球伙伴。”在產(chǎn)能上，中國(guó)的需求將持續(xù)旺盛，但產(chǎn)能不足。魏少軍指出，目前，中國(guó)的產(chǎn)能缺口大概是每月80萬(wàn)片12寸晶圓片，而且這在短期內(nèi)無(wú)法彌補(bǔ)。他稱，也許再過(guò)兩年會(huì)有一定的增長(zhǎng)，但是整體的的增長(zhǎng)是不夠的，所以，很長(zhǎng)一段時(shí)間，產(chǎn)能主要還是依賴全球伙伴。目前，在《綱要》的指導(dǎo)下，半導(dǎo)體投資正持續(xù)高漲，包括大基金和地方基金投資積極性都很高，這也吸引國(guó)際同行加入這一行列。數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)五年，大陸在集成電路領(lǐng)域的直接投資額預(yù)計(jì)將累計(jì)超過(guò)500億美元，其中20%將來(lái)自全球合作伙伴。魏少軍舉例說(shuō)，如如臺(tái)積電在南京建廠，UMC在廈門建廠，PowerChip在合肥建廠等。
 

　中國(guó)發(fā)展集成電路對(duì)全球同行是威脅嗎？
 

　在2015年全球10大設(shè)計(jì)企業(yè)中，中國(guó)有兩家企業(yè)位居其中——海思和展訊，其中海思與AMD的銷售額相差大概1.5億美元。魏少軍預(yù)估，按照今年的速度，海思的排名會(huì)再往前邁一步，展訊往前邁一步的可能性也極大。他表示：“現(xiàn)在，中國(guó)有10多家企業(yè)排在全球前50名，這個(gè)增長(zhǎng)速度非�？欤�預(yù)計(jì)到2020年，會(huì)有三家中國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)入全球前10。”隨著中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，不可否認(rèn)的是中國(guó)已成為全球價(jià)值鏈的重要組成部分。這主要表現(xiàn)在：中國(guó)的芯片制造業(yè)主要為海外客戶加工；芯片設(shè)計(jì)業(yè)主要使用海外資源；封測(cè)業(yè)主要為海外客戶服務(wù)；中國(guó)電子工業(yè)主要為全球客戶服務(wù)。 即便在這種情況下，為什么還是有人提出“中國(guó)發(fā)展集成電路對(duì)全球同行是威脅”的言論，西方對(duì)中國(guó)發(fā)展集成電路也高度警覺(jué)。“國(guó)際同行在擔(dān)心什么？他們害怕現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)格局被打破，害怕失去產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)，守成企業(yè)害怕利益受損。”魏少軍說(shuō)，中國(guó)作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的一分子，加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中一定會(huì)使得現(xiàn)有格局產(chǎn)生變化，“不破壞現(xiàn)有格局，我們?cè)趺闯砷L(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)怎么進(jìn)步？但西方社會(huì)在利益問(wèn)題上，每一分錢都是要爭(zhēng)的，我們必須要有思想準(zhǔn)備。” 魏少軍直言，中國(guó)產(chǎn)業(yè)不能永遠(yuǎn)處于價(jià)值鏈低端。他以一款手機(jī)舉例稱，這款手機(jī)賣749美元，制造成本僅為4.5美元，而包裝盒里裝的東西都占5美元。制造成本甚至不如包裝盒里的東西貴，這就是我們中國(guó)賺的錢。“制造成本僅占銷售價(jià)格的0.6%，這就是中國(guó)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。”他說(shuō)。
 

　此外，一些核心芯片，中國(guó)也主要依賴進(jìn)口。“除了少量的應(yīng)用處理器、通信處理器、網(wǎng)絡(luò)通信芯片，少量的Nor Flash和圖像處理器之外，其他的核心芯片中國(guó)的市場(chǎng)占有率全為0%。但我們的企業(yè)在這些0%以外的小之又小的領(lǐng)域還在打價(jià)格戰(zhàn)。” 魏少軍表示，“我們的產(chǎn)業(yè)必須升級(jí)，必須發(fā)展，我們的核心芯片不能永遠(yuǎn)依賴進(jìn)口，我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能總是受制于人。”魏少軍指出，集成電路價(jià)值鏈很長(zhǎng)且極其復(fù)雜，沒(méi)有人能夠擁有完整的價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)。他稱，手機(jī)就是全球合作的一個(gè)典范。比如，蘋果手機(jī)在美國(guó)設(shè)計(jì)，在臺(tái)灣流片，在馬來(lái)西亞封裝，在中國(guó)來(lái)組裝制造，然后再銷往全球。以后這樣的情況會(huì)越來(lái)越多，不同的國(guó)家或地區(qū)角色可能也會(huì)轉(zhuǎn)換。“總之，我們要在全球合作當(dāng)中，逐漸提升我們的產(chǎn)業(yè)定位，逐漸向價(jià)值鏈高端轉(zhuǎn)移。”魏少軍說(shuō)。對(duì)于中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)在及未來(lái)發(fā)展方向，魏少軍總結(jié)出如下五點(diǎn)：
 

　1）中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場(chǎng)，但集成電路的自給率不高，對(duì)外依存度很高。從市場(chǎng)的角度看，中國(guó)為全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)；
 

　2）中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)是全球集成電路產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。中國(guó)集成電路的發(fā)展也是全球集成電路的發(fā)展；
 

　3）開(kāi)放合作是實(shí)現(xiàn)全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的唯一途徑，也是解決現(xiàn)行各方擔(dān)心的有效方法，但開(kāi)放合作必須是雙向的、共贏的；
 

　4）中國(guó)發(fā)展集成電路的決心已下，誰(shuí)也阻擋補(bǔ)了，但發(fā)展之路不會(huì)平坦，發(fā)展過(guò)程也不會(huì)一帆風(fēng)順；
 

　5）中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)尚處于初級(jí)階段、野蠻發(fā)展的痕跡很重，需要學(xué)習(xí)如何充分利用現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境，不斷創(chuàng)新，與全球同行共生、共贏、共同發(fā)展。
 

　市場(chǎng)就像海上行舟，不進(jìn)則退。中國(guó)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)已是迫在眉睫，因?yàn)橹袊?guó)的核心芯片不能永遠(yuǎn)依賴進(jìn)口，中國(guó)產(chǎn)業(yè)不能永遠(yuǎn)處于價(jià)值鏈低端，中國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不能總是受制于人。對(duì)于那些鼓吹“中國(guó)發(fā)展集成電路對(duì)全球同行是威脅”的言論，孰是孰非，估計(jì)各人心中都已有一桿秤。