本周,電子板塊持續(xù)火熱,行業(yè)催化事件不斷。軍工板塊:長七海南首發(fā)圓滿成功;半導(dǎo)體板塊,中芯國際收購LFoundry,Semi預(yù)計半導(dǎo)體設(shè)備市場大幅增漲。此外物聯(lián)網(wǎng)、虛擬顯示板塊也全面開花。

 

    半導(dǎo)體板塊,產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷驗證我們團(tuán)隊關(guān)于全球半導(dǎo)體資本開支持續(xù)增長的結(jié)論。軍工板塊,本周長七海南首發(fā)圓滿成功!我們持續(xù)看好軍工電子板塊,針對此次長七海南發(fā)射,空間運(yùn)輸能力提升的背后,可以預(yù)見到空間資源將被迅速開發(fā)搶占,空間應(yīng)用將打開全新市場空間。虛擬顯示板塊,我們發(fā)布了深度報告推薦。我們認(rèn)為AR的重要性需要再次強(qiáng)調(diào),VR與AR的融合成為趨勢,在現(xiàn)實的生活中投射出虛擬增強(qiáng)元素成為優(yōu)選方案,真實與虛擬的融合是必然。

 

    在無線充電方面,我們是全市場唯一能夠驗證大客戶進(jìn)展的賣方,經(jīng)過我們長期的產(chǎn)業(yè)跟蹤,明年大客戶有望使用無線充電,我們認(rèn)為現(xiàn)在迎來產(chǎn)業(yè)趨勢的臨界點(diǎn)。充電的方式將得到完全的改變,從無線充電帶來的產(chǎn)業(yè)變化角度看,原有的無線充電產(chǎn)業(yè)鏈公司未來有望在這一市場擴(kuò)大銷售規(guī)模,從手機(jī)到平板可能帶來產(chǎn)品的單機(jī)模組使用量的提升;無線充電帶來的將不僅僅是設(shè)備的升級,更多的需求是配套周邊產(chǎn)品的升級,插座到無線充電桌面有望成為可能,無線移動充等都有望快速滲透,原有電池廠商將持續(xù)收益;另外,新材料和芯片等廠商可能受益產(chǎn)業(yè)鏈變化獲得新的成長空間。

 

    重點(diǎn)關(guān)注組合:

    (1)無線充電:碩貝德、信維通信、立訊精密、欣旺達(dá)、德賽電池、順絡(luò)電子和中穎電子。

    (2)半導(dǎo)體:七星電子,隆華節(jié)能,太極實業(yè),長電科技,上海新陽,南大光電,飛凱材料,全志科技,揚(yáng)杰科技,大唐電信,紫光國芯。

    (3)軍工電子:中航電測,中航光電,景嘉微,火炬電子,歐比特,振華科技,久之洋,凱樂科技。

    (4)虛擬顯示:水晶光電、福晶科技、利達(dá)光電、歌爾聲學(xué)、利亞德和中茵股份。5)新能源設(shè)備:正業(yè)科技,力合股份,科恒股份,先導(dǎo)智能

 

   上周市場回顧:電子板塊上周漲1.52%,跑贏滬深300指數(shù)2.59個百分點(diǎn),年初以來累計跌11.51%,跑贏滬深300指數(shù)6.02個百分點(diǎn)。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為5.86%,1.33%,0.34%,0.99%,0.41%。